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个性天真率直的龙女尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间四处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希，两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天谴”，导致状况百出，一发不可收拾，可他们仍深爱着对方。另一方面，与叶希一起长大的周处虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次上山屠龙之际，他竟误救出美丽的新月公主，两人不久便展开了一段若即若离的感情。没想到新月公主也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？